Crear portal cliente

Configuración del portal de clientes

Explica cómo acceder y completar la configuración del portal de clientes desde el lado del administrador.

Ubicación: CONFIGURACIÓN → Configuración → Configuración del portal de clientes

1. Accede a CONFIGURACIÓN → Configuración → Configuración del portal de clientes.
2. En la sección Principal, introduce el Nombre del portal. Este valor formará parte de la URL de acceso (https://portal.pymesoft.cloud/app/<nombre>/help-center). Usa solo letras minúsculas, números y guiones.
3. Completa la Descripción con la información que quieres mostrar en la página principal del portal.
4. En la sección Solicitud de contacto, habilita o deshabilita el registro de solicitudes, la generación de acciones en CRM, la clasificación de incidencias y el horario de atención.
5. En la sección Contacto, configura los canales disponibles (teléfono, correo electrónico, chat y formulario), indicando el identificador de contacto, horario y descripción de cada uno.
6. En el Formulario de contacto, define cómo se solicitarán el NIF/CIF y la referencia del cliente (oculto, solicitado o necesario).
7. En la sección Personalización, selecciona el idioma, el tema visual (claro, oscuro o sistema) y activa la visualización del nombre y logo de la empresa.
8. Guarda los cambios.

Solo se permite un registro de configuración por sociedad.

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