Configuración masiva del acceso al portal
Desde la vista de Contactos, el sistema permite realizar configuraciones masivas para habilitar o deshabilitar el acceso al portal de clientes, incluyendo también la gestión de notificaciones, evitando hacerlo uno por uno.
Esto permite aplicar cambios a múltiples contactos a la vez, lo que ahorra tiempo, reduce errores y asegura una configuración consistente.
Para ejecutarlo, primero se deben seleccionar los contactos mediante filtros básicos o avanzados y después pulsar el botón "Acceso al portal", que abre un asistente dividido en tres pasos.
Paso 1 — Selección de contactos
En este paso se define sobre qué contactos se aplicará la acción. Existen cuatro opciones:
- Acceso permitido a los resultados: se aplica a todos los contactos obtenidos en la búsqueda o filtro.
- Acceso permitido a los seleccionados: se aplica únicamente a los contactos marcados manualmente mediante la casilla de selección.
- Acceso denegado a los resultados: se bloquea el acceso a todos los contactos del conjunto filtrado.
- Acceso denegado a los seleccionados: se bloquea el acceso solo a los contactos marcados manualmente.
Paso 2 — Confirmación
El sistema muestra el número total de contactos afectados y solicita confirmación antes de continuar. Este paso es necesario porque se trata de una acción masiva que puede afectar a muchos registros a la vez, evitando errores como dar o quitar acceso de forma incorrecta.
Paso 3 — Actualización de contactos
Una vez confirmada la operación, el sistema aplica la configuración seleccionada, actualiza los registros de los contactos y envía las notificaciones correspondientes si procede.