Tareas recurrentes
Ubicación: Plantillas ➔ Tareas recurrentesLas tareas recurrentes son configuraciones que permiten automatizar la creación periódica de documentos de venta, compra, órdenes de trabajo y actividades del CRM, sin necesidad de generarlos manualmente cada vez. Cada tarea recurrente define el tipo de documento que se generará, la frecuencia de repetición (diaria, semanal, mensual o anual) y la duración de la recurrencia, ya sea mediante una fecha de fin, un número de repeticiones o de forma indefinida. Los registros se crean desde el módulo del documento correspondiente (Ventas, Compras, OT o CRM) mediante el asistente Crear → Tarea recurrente, y se centralizan en Configuración → Plantillas → Tareas recurrentes para su consulta y gestión. Desde este repositorio centralizado cada plantilla almacena la configuración completa de una recurrencia: el documento base, la frecuencia de repetición, el periodo de vigencia y el contexto de aplicación (cliente, proveedor, proyecto, contrato o centro de trabajo). Desde aquí es posible modificar cualquier parámetro, activar o desactivar la plantilla y consultar el historial de ejecuciones y documentos generados. El sistema incluye control de duplicados: aunque el asistente de generación se ejecute varias veces, nunca se crean dos veces los mismos documentos. Los cambios realizados sobre una tarea recurrente solo afectan a las ejecuciones futuras, sin modificar los documentos ya generados.
Estado — Activo La tarea recurrente está activa y se incluye en el proceso de generación de documentos. Al ejecutar el asistente, el sistema la considera para crear los documentos que correspondan según su configuración de frecuencia y fechas.
Estado — Inactivo La tarea recurrente está pausada y no genera nuevos documentos. Se excluye del proceso de creación hasta que vuelva a activarse. Los documentos ya generados no se ven afectados por este cambio de estado.