Presupuesto
Este asistente, ubicado en la zona de creación de pedidos de compra, permite generar pedidos a partir de un presupuesto existente de forma automática y guiada, evitando la introducción manual de datos.
Reutiliza información ya registrada (proveedor, productos y condiciones económicas ), lo que agiliza el proceso y garantiza la coherencia entre documentos. Además, reduce errores, ahorra tiempo y mejora la trazabilidad entre el presupuesto y el pedido generado.
PASO 1: Selección de datos del pedido
En este primer paso se introducen los datos generales del pedido de compra, como la fecha de creación, la clasificación para su organización, la fecha estimada de recepción, el nivel de prioridad (normal, preferente o urgente ) y el proveedor al que se dirige el pedido.
PASO 2: Selección de presupuesto
En este paso se selecciona el presupuesto que servirá como base para generar el pedido de compra.
El sistema mostrará únicamente los presupuestos asociados al proveedor indicado en el paso anterior, garantizando la coherencia de la información.
PASO 3: Revisión de productos seleccionados
En este paso se muestra un listado con los productos incluidos en el presupuesto que aún no existen en el catálogo de productos del sistema.
Esto se realiza porque el sistema necesita que todos los artículos estén registrados previamente como productos para poder ser utilizados en un pedido de compra. De este modo, se garantiza la coherencia de la información y se evita la existencia de líneas de pedido sin una referencia válida en el catálogo.
Si se continúa con el proceso, estos productos se crearán automáticamente en el sistema, de forma que puedan ser incluidos correctamente en el pedido de compra.
PASO 4: Creación de productos
Este paso solo se activa cuando existen productos que no están dados de alta en el sistema.
Tiene carácter informativo y muestra los artículos que serán creados automáticamente a partir del presupuesto, permitiendo su revisión antes de continuar.
PASO 5: Creación del documento
En este último paso se genera el pedido de compra a partir del presupuesto seleccionado y se muestra un resumen con los datos principales del documento, como número de presupuesto, fecha, importes, descuentos, impuestos y total.
Para finalizar, es necesario pulsar “Ver documento” y posteriormente “Guardar” en la barra de herramientas, con el fin de registrar el pedido en el sistema.