Planes de mantenimiento
Ubicación: Tareas ➔ Planes de mantenimientoEl Plan de Mantenimiento pertenece al módulo GMAO y está disponible en el menú SAT → Planes de mantenimiento. Está diseñado para gestionar de manera estructurada las revisiones de equipos bajo contratos de mantenimiento, organizando tareas, materiales y períodos de revisión de forma eficiente.
Para qué sirve un plan de mantenimiento
Los planes de mantenimiento permiten:
- Programar y registrar revisiones preventivas de forma sistemática.
- Prevenir fallas y optimizar el uso de los recursos técnicos disponibles.
- Prolongar la vida útil de los equipos gestionados.
- Controlar los costes, tiempos y materiales de cada tipo de revisión.
Un plan de mantenimiento incluye al menos una tarea (puede tener varias) y, de forma opcional, los materiales necesarios para ejecutarlas. Cada tarea puede incorporar un checklist con las comprobaciones a realizar.
Crear un plan de mantenimiento
Para crear un nuevo plan, acceda al menú SAT → Planes de mantenimiento y seleccione la opción de nuevo registro.
Ejemplo: Equipo de climatización — Revisión periódica cada 3 meses y principal anual.
Grupo Principal
Campos de configuración básica del plan:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Referencia | Contador automático que identifica el plan de forma única |
| Nombre | Nombre descriptivo que identifica el tipo de mantenimiento y diferencia el plan de otros existentes |
| Días entre revisiones periódicas | Intervalo en días para revisiones rutinarias: ajustes menores, limpieza básica y detección de problemas |
| Gestionar revisiones principales | Activa la planificación de revisiones completas. Al habilitarse, aparecen los campos de periodicidad e inicio de la revisión principal |
| Días entre revisiones principales | Intervalo en días entre inspecciones completas que incluyen posibles ajustes o intervenciones importantes |
| Inicio de revisión principal | Revisión a partir de la cual comienza el ciclo de revisiones principales dentro del plan |
Las órdenes de trabajo generadas a partir de servicios con planes de mantenimiento se crean siempre como órdenes de tipo preventivo.
Diferencia entre revisión periódica y revisión principal
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Revisión periódica | Mantenimiento rutinario más frecuente: limpieza, ajustes menores y detección temprana de problemas |
| Revisión principal | Mantenimiento profundo e integral realizado tras un uso prolongado, con el objetivo de recuperar el estado óptimo del equipo. Es más compleja y costosa que la periódica |
En un plan de mantenimiento, el tipo de revisión define el comportamiento por defecto de las tareas, aunque pueden coexistir tareas de distintos tipos en el mismo plan.
Grupo de Totales
Los indicadores de totales permiten evaluar el plan antes de ejecutarlo, estimando costes, tiempos y recursos necesarios:
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Revisión principal — Precio de venta | Precio de venta acumulado de tareas y productos etiquetados como revisión principal |
| Revisión principal — Coste | Coste total de tareas y materiales de revisión principal |
| Revisión principal — Tiempo | Tiempo estimado total de las tareas de revisión principal |
| Revisión general — Precio de venta | Precio de venta de tareas y productos no etiquetados como revisión principal |
| Revisión general — Coste | Coste total de tareas y materiales de revisión general |
| Revisión general — Tiempo | Tiempo estimado total de las tareas de revisión general |
Tareas de mantenimiento
Las tareas son el componente central del plan de mantenimiento. Solo se pueden utilizar tareas predefinidas, que son tareas estándar y reutilizables que garantizan la consistencia y la trazabilidad.
Importante: No se debe introducir la misma tarea más de una vez en un plan. Si se requiere repetirla, incremente la cantidad de la tarea existente.
Campos de una tarea en el plan
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tarea predefinida | Tarea estándar seleccionada del catálogo de tareas predefinidas |
| Número de tarea | Identificador único asignado automáticamente |
| Título | Nombre de la tarea, asignado automáticamente desde la tarea predefinida |
| Descripción | Detalle obligatorio de las actividades a realizar |
| Tiempo estimado | Duración prevista de la tarea; se usará para calcular la valoración económica |
| Incluir materiales | Indica si la tarea requiere materiales. Se obtiene de la definición de la tarea predefinida |
| Valoración del tiempo | Código de producto de tipo tiempo utilizado para valorar económicamente la duración de la tarea |
| Precio | PVP del producto seleccionado en "Valoración del tiempo" (con descuento automático si el módulo de descuentos está activo) |
| Coste | Precio de coste del producto seleccionado |
| Importe | Resultado de: Tiempo estimado × Precio |
| Coste total | Resultado de: Tiempo estimado × Coste |
Materiales del plan
Los materiales son los productos, consumibles o sustancias necesarios para ejecutar las tareas de mantenimiento. Se vinculan a tareas concretas para garantizar control y trazabilidad.
Campos de materiales
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tarea de mantenimiento | Tarea a la que se vincula el material (campo requerido) |
| Producto | Código que identifica el material de forma única |
| Descripción | Detalle del material o producto a utilizar |
| Unidad de embalaje | Se obtiene automáticamente del producto seleccionado |
| Cantidad | Cantidad necesaria para ejecutar la tarea asociada |
| Precio | PVP del producto seleccionado |
| Coste | Coste del producto según su ficha |
| Importe | Resultado de: Cantidad × Precio |
| Coste total | Resultado de: Cantidad × Coste |
Órdenes de trabajo y campo Elemento
En los detalles de una orden de trabajo (tanto en la sección de tareas como en la de materiales) se encuentra el campo Elemento. Este campo muestra la lista de activos o elementos vinculados al contrato y permite asociar cada orden con un equipo específico que requiere atención, mejorando la organización y el seguimiento de cada intervención.
Generar oportunidades de venta desde productos con plan de mantenimiento
La opción Generar automáticamente oportunidades de venta al vender productos con plan de mantenimiento permite que, al vender un producto que incluye un plan de mantenimiento, el sistema genere de forma automática una oportunidad de venta relacionada con ese servicio futuro.
Esta funcionalidad está orientada a la detección proactiva de oportunidades comerciales vinculadas al ciclo de vida del equipo. Concretamente permite:
- Detectar automáticamente oportunidades de negocio ligadas a la garantía o al plan de mantenimiento del producto.
- Agilizar la creación de contratos de mantenimiento o servicios asociados al equipo vendido.
- Mejorar la planificación comercial y de servicios, asegurando que los clientes reciban atención preventiva y seguimiento oportuno antes de que expire la cobertura.
Requisitos para que funcione la generación automática
- El producto debe tener un plan de mantenimiento vinculado en su ficha.
- Las fechas de garantía (inicio y fin) deben estar correctamente configuradas en el elemento.
- La opción de generación automática debe estar habilitada en la configuración del módulo.
- El cliente debe estar correctamente registrado en el sistema.
Cuando se cumplen estas condiciones, al acercarse la expiración de la garantía el sistema notifica al cliente y propone el plan de mantenimiento previamente vinculado junto con su precio correspondiente.