Clientes
Ubicación: Contactos ➔ ClientesDescripción
Sirve para almacenar los datos principales del cliente, datos de contacto, direcciones, datos de facturación, Información de impuestos, datos financieros y datos adicionales.
Tipos de registro permitidos
Potencial: Se considera un registro con información de un lead o cliente potencial. Los registros en este estado, no requieren la introducción del valor Dni Nif/ Nie.
Los registros en este estado, se pueden utilizar en CRM y Presupuestos, aunque no se admiten en Documentos de venta, en cuya lista de consulta, aparecerán deshabilitados.
Activo: Valor predeterminado al crear un nuevo cliente. Indica que en la actualidad se mantiene una relación con el cliente.
Inactivo: Indica que, por algún motivo, el cliente dejó de serlo.
Nueva configuración de la inversión del sujeto pasivo
La configuración de la inversión del sujeto pasivo se gestiona mediante un campo enumerado que ofreciendo opciones claras y estructuradas para definir su comportamiento.
Este campo permite seleccionar entre tres valores:
- No aplicar : la inversión del sujeto pasivo no se tiene en cuenta en la operación.
- Según producto : la aplicación depende de la configuración establecida a nivel de producto.
- Aplicar siempre : la inversión del sujeto pasivo se aplica de forma sistemática en todas las operaciones correspondientes.
Este enfoque facilita una configuración más comprensible y reduce posibles errores de interpretación, al evitar combinaciones ambiguas de opciones. Además, amplía la flexibilidad del sistema, permitiendo cubrir escenarios fiscales que anteriormente no estaban contemplados de forma explícita.
En conjunto, esta mejora aporta mayor claridad en la configuración fiscal y un comportamiento más consistente en la aplicación de la inversión del sujeto pasivo.
Creación de orden de trabajo desde el cliente
Desde el botón “Más” de la barra de herramientas del registro de clientes es posible acceder al asistente de creación de órdenes de trabajo, siempre que la suscripción incluya el módulo de tareas . Este acceso permite generar una orden directamente desde el propio cliente, sin necesidad de cambiar de pantalla o contexto.
El asistente guía el proceso de creación recopilando la información necesaria para la orden de trabajo, incluyendo los datos del cliente y los detalles requeridos para su correcta gestión. Una vez completado, la orden se genera automáticamente con toda la información registrada.
Este flujo agiliza la creación de órdenes de trabajo, reduce la introducción manual de datos y garantiza la coherencia de la información al estar directamente vinculada con el cliente desde su origen.
Tareas habituales
Datos de la efactura
Se permite la introducción de los datos referentes a la factura electrónica, como Literales legales y centros administrativos para el envío de facturas a las administraciones públicas. En la elaboración de la factura electrónica se utilizarán estos datos, siempre y cuando no se informen en la obra/proyecto o en la factura.