Vistas

El sistema ofrece varias vistas para organizar y visualizar la información de acuerdo con las necesidades de cada usuario o flujo de trabajo. Cada formato brinda una perspectiva distinta, lo que facilita la gestión eficiente de datos.

La vista se selecciona desde el botón "Ver" ubicado en la barra de herramientas. El sistema recuerda la última vista utilizada por cada usuario y la aplica automáticamente al volver a ingresar a la misma sección.

Vista Lista

Es una forma simple y clara de mostrar registros en orden vertical. Cada ítem se presenta en una "pastilla", con los campos principales organizados uno debajo del otro, permitiendo un escaneo rápido.

¿Para qué sirve?

Ideal para:

• Tareas simples o individuales (Ej. órdenes de trabajo, albaranes pendientes de facturar).
• Seguimiento básico de elementos sin requerir muchos detalles visuales.
• Consultas rápidas donde solo interesa ver información clave.

Ventajas:

• Agilidad visual.
• Uso intuitivo y sin curva de aprendizaje.
• Ideal para procesos rápidos y gestión diaria.

Vista Tabla

Organiza la información en formato de filas y columnas, como una hoja de cálculo. Cada fila representa un ítem y cada columna, un campo específico del registro.

¿Para qué sirve?

Ideal cuando necesitas:

• Gestionar grandes volúmenes de datos (permitiendo la selección de cuales ver)
• Aplicar filtros, ordenar o buscar rápidamente.
• Analizar información de forma estructurada.

Ventajas:

• Visión detallada y configurable (puedes elegir qué columnas ver ).
• Orden y claridad al trabajar con múltiples campos.
• Filtros personalizados por estado, fechas, categorías, etc.
• Comparación eficiente entre registros.

Ejemplos de uso:

• CRM : oportunidades con columnas como cliente, estado, importe, fecha.
• Proyectos : listado de tareas con prioridad, responsable, estado.
• Inventario : productos con código, descripción, stock y proveedor.

Vista Calendario

Muestra los registros en un formato cronológico (día, semana, mes ), ideal para gestionar elementos con fechas asociadas.

Características:

• Disponible solo en apartados que contienen un campo tipo fecha .
• Al seleccionar una fecha, el sistema aplica un filtro automático.
• En la vista mensual, cada día puede mostrar múltiples registros. Al hacer clic, se despliega una sección detallada en la parte inferior.
• Por defecto, el calendario muestra solo los días laborables (lunes a viernes), aunque esto se puede personalizar desde la configuración de la empresa.

Agrupaciones y filtros:

• Puedes agrupar los registros (ej. por empleado), lo que facilita visualizar la carga de trabajo por día.
• Cada grupo se distingue por color.
• El filtro activo se muestra en la parte superior del calendario.

Acceso y uso:

1. Haz clic en el botón "Ver" .
2. Selecciona la opción "Calendario" .
3. Utiliza "Agrupar por" para clasificar la información según tus necesidades.

Movimiento de registros desde vista calendario

En algunos apartados, como Órdenes de Trabajo o Actividades del CRM, es posible modificar la fecha de un registro directamente desde la vista de calendario. Para ello, basta con arrastrar y soltar el elemento sobre la nueva fecha u hora deseada, sin necesidad de abrir y editar el registro manualmente.

Vista Kanban

Es una vista visual basada en columnas que representan etapas de un proceso. Cada registro se muestra como una tarjeta que puede moverse entre columnas para reflejar su avance. Esta vista tiene sentido en aquellos documentos sujetos a un estado (como, por ejemplo, tareas, presupuestos o Oportunidades )

¿Cómo funciona?

• Cada ítem (tarea, oportunidad, presupuesto ) se presenta como una tarjeta.
• Las columnas representan estados o etapas del flujo de trabajo (ej. "Pendiente", "En proceso", "Finalizado").
• Puedes arrastrar y soltar las tarjetas entre columnas para actualizar su estado.
• Algunas tarjetas, como las de Órdenes de trabajo o CRM , permiten consultar sus tareas directamente desde la misma tarjeta, mediante un desplegable integrado que muestra la información en contexto.
• Disponible desde el botón "Ver" , con recuperación automática de la última vista usada.

¿Para qué se utiliza?

• Proyectos : para visualizar el progreso de tareas.
• Presupuestos : para seguir su ciclo de aprobación (Borrador → Enviado → Aprobado).
• Oportunidades de CRM : para controlar el embudo de ventas (Contacto inicial → Negociación → Cerrado).

Ventajas:

• Visión clara del estado de cada ítem.
• Prioridad visual y rápida detección de bloqueos.
• Mejora la colaboración y el trabajo en equipo.

Preguntas frecuentes sobre las Vistas del sistema

¿Qué es la funcionalidad de "Vistas"?

Las vistas permiten visualizar y organizar la información de distintas formas según las necesidades del usuario o el flujo de trabajo. Se accede desde el botón “Ver” y el sistema recuerda la última vista usada por cada usuario.

¿Qué tipos de vista ofrece el sistema?

El sistema ofrece las siguientes vistas:

• Vista Lista
• Vista Tabla
• Vista Calendario
• Vista Kanban

¿Cómo se cambia la vista en el sistema?

Haz clic en el botón "Ver" en la barra de herramientas y selecciona la vista que deseas usar. La próxima vez que entres a la misma sección, se abrirá con esa vista por defecto.

¿Para qué sirve la Vista Lista?

Para mostrar registros de manera clara y rápida, en formato vertical tipo "pastillas". Es ideal para tareas simples o seguimientos básicos.

¿Qué ventajas ofrece la Vista Tabla?

• Configurable (elige qué columnas ver).
• Filtros personalizados por estado, fechas, categorías, etc.
• Permite comparar registros fácilmente.

¿En qué casos está disponible la Vista Calendario?

Solo en secciones que contienen campos tipo fecha.

¿Qué permite hacer la Vista Calendario?

• Visualizar registros por día, semana o mes.
• Filtrar automáticamente al hacer clic en una fecha.
• Agrupar por campos como “empleado”, visualizando carga diaria.
• Mostrar registros por color según grupo.

¿Se pueden personalizar los días visibles del calendario?

Sí, por defecto se muestran los días laborables (lunes a viernes), pero se puede cambiar desde la configuración de empresa.

¿Qué es la Vista Kanban?

Una vista visual por columnas que representan etapas del proceso. Cada ítem se muestra como una tarjeta que se puede mover entre columnas.

¿Cuándo es útil usar la Vista Kanban?

Cuando los documentos tienen estados definidos, como en tareas, presupuestos u oportunidades del CRM.

Vista preliminar

Haga clic en el botón ‘Previsualizar’ de la barra de herramientas para ver cómo se mostrará su informe antes de imprimirlo. Las características de la previsualización son:

• Ver distribución de datos y presentación.
• Compatible con documentos formales (facturas, presupuestos), informes tabulados (resúmenes, inventarios) y etiquetas.
• Garantiza que el informe cumpla con los requisitos y luzca profesional.

Compartir

Envía informes o documentos directamente desde el dispositivo móvil, sin descargarlos. Esta función solo esta presente en dispositivo móvil (en la versión de escritorio, aparece la acción ‘enviar’ en su lugar)

• Compartir con compañeros, supervisores o clientes.
• Mantiene el formato original (generalmente PDF).
• Ahorra tiempo y asegura que todos reciban la versión correcta.

Análisis con IA (módulo GuÍA)

Esta función requiere que su suscripción incluya el módulo GuÍA. Para utilizarla, haga clic en el botón GuÍA en la barra de la vista preliminar. Al hacerlo, la IA analizará su informe y generará resultados automáticos.

Existen dos formas de generar el análisis:

1. Prompts preestablecidos : La IA aplica criterios definidos previamente para analizar el informe. Por ejemplo, puede resaltar anomalías, calcular totales o generar resúmenes automáticamente, lo que permite obtener resultados consistentes sin configuración adicional.
2. Indicaciones del usuario : Usted puede dar instrucciones específicas sobre qué analizar o cómo presentar la información. Por ejemplo, identificar clientes con mayores compras, resumir tendencias de ventas o verificar criterios específicos. Esto proporciona flexibilidad y resultados adaptados a sus necesidades.

En ambos casos, la IA procesa los datos de forma rápida, ayudándole a ahorrar tiempo y tomar decisiones más informadas.

Enviar

Botón situado en la barra de herramientas de la presentación preliminar, que aparece cuando la aplicación se esta ejecutando en un escritorio (en móvil, este botón se sustituye por la función ‘compartir’)

Permite remitir un informe o documento a otras personas o sistemas.

• Envío directo sin descargar archivos.
• Selección de destinatarios y personalización de mensajes.
• Garantiza que el destinatario reciba información correcta y actualizada.

Firmar manuscritamente

Requiere de módulo de firma manuscrita, puede acceder a ella clicando el el botón ‘firmar’ de la barra de herramientas. Esta característica permite agregar su firma directamente sobre algunos documentos. Las características de esta acción permiten que:

• Dibuje su firma con dedo o lápiz óptico.
• Valida y formaliza informes, contratos, facturas o presupuestos sin imprimirlos.

Imprimir

Botón situado en la barra de herramientas de la presentación preliminar. Genera una copia física del documento directamente desde la app.

• La copia refleja el formato, tablas, gráficos y textos de la vista preliminar.
• Puede ajustar impresora, tamaño de papel, orientación y márgenes.

Importar información desde otro origen de datos

Cualquier apartado que admita detalles de productos (como documentos de venta, presupuestos, compras, etc) puede enviar información de sus productos al contenedor , complementando los que ya están disponibles. Para ello, se pueden usar las opciones “copiar al contenedor” y “pegar” , situadas en el menú de cada ítem y en la barra de herramientas, respectivamente.

Cuando se pegue información desde el contenedor , el sistema reconocerá su origen. Si los detalles provienen de un origen distinto al del documento actual, se mostrará un asistente que adaptará automáticamente la información al formato del documento en uso.

Qué se logrará con el asistente:

1. Creación de productos que no existen: Se crearán automáticamente los productos que aún no estén registrados en el registro receptor.
2. Ajuste de cantidades y valores: Las cantidades y condiciones de valoración se adaptarán al documento actual.
3. Gestión de números de serie: Si un producto tiene números de serie, se generará un detalle por cada número, garantizando que todo quede correctamente registrado.

Resultado:

Los detalles se integrarán al documento actual de manera correcta y ordenada, sin necesidad de ajustes manuales, permitiendo trabajar de forma rápida y precisa con productos provenientes de distintos orígenes.